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Auteur |
LOHMANN, Claire |
Thème(s) |
Révision et missions contractuelles de l'expert-comptable | Droit social et du travail |
Editeur : | Bibliotique |
Page(s) |
217 p. |
Ref |
121591 |
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L'expert-comptable, en tant que conseiller privilégié, est sans doute l'un des interlocuteurs les plus qualifiés pour accompagner le chef d'entreprise dans la mise en place de sa stratégie retraite. La mission "Stratégie retraite" développée dans le mémoire répond à un besoin certain du client. Cette mission de conseil est sans doute une réelle opportunité pour l'expert-comptable car elle permet de fidéliser le client et contribue à l'amélioration de l'image de marque du cabinet. La première partie vise à démontrer que l'expert-comptable est un acteur "clé" pour accompagner son client dans la mise en place d'une stratégie retraite. En effet, ce dernier, de par sa vision globale et sa réglementation professionnelle, dispose des qualités indispensables pour développer des missions nouvelles répondant à un besoin personnel des clients. La deuxième partie a pour vocation de proposer à l'expert-comptable une démarche pour réaliser la mission "Stratégie retraite". L'objectif de cette mission est d'accompagner le client dans la mise en place d'une stratégie retraite qui soit cohérente par rapport à sa situation personnelle et professionnelle et qui réponde à ses besoins et objectifs. Sommaire : I- L'expert-comptable, architecte de la stratégie retraite du chef d'entreprise A- L'intérêt pour l'expert-comptable d'accompagner le chef d'entreprise dans la mise en place d'une stratégie retraite 1- Répondre à un besoin d'information du chef d'entreprise 2- Profiter de la règlementation de la profession pour développer des missions en stratégie retraite 3- Tirer profit des obligations légales pour formaliser l'intervention de l'expert-comptable B- Comprendre les mécanismes de la retraite en France pour mieux conseiller le chef d'entreprise 1- Maitriser les principes de fonctionnement des régimes de retraite obligatoires et facultatifs 2- Les dernières réformes mises en place et les perspectives d'avenir en matière de retraite 3- Une législation instable qui impose d'adapter le conseil de l'expert-comptable C- L'impact de la stratégie retraite sur la gestion de l'entreprise 1- L'importance de la forme juridique sur le statut du chef d'entreprise 2- L'impact de la mise en place d'un contrat facultatif sur la situation de la société 3- La place du conjoint dans la gestion de l'entreprise II- La démarche de l'expert-comptable pour accompagner le chef d'entreprise dans l'élaboration d'une stratégie retraite A- Réaliser un audit de la situation actuelle du chef d'entreprise 1- Réaliser le bilan retraite du chef d'entreprise et de son conjoint 2- Définir et analyser les besoins et objectifs du chef d'entreprise 3- Identifier les anomalies de la stratégie en place B- Proposer des solutions répondant aux besoins du chef d'entreprise 1- Répondre aux objectifs du chef d'entreprise qui n'a pas encore atteint l'âge légal pour liquider sa pension de retraite 2- Répondre aux objectifs pour le chef d'entreprise qui a atteint l'âge légal pour liquider sa retraite 3- Entretien avec le chef d'entreprise pour lui présenter les différentes solutions qui ont été retenues C- Accompagner le chef d'entreprise dans la mise en place des solutions retenues et assurer le suivi de la mission 1- La relation avec les professionnels de l'assurance 2- S'assurer que les contrats mis en place sont conformes aux besoins du chef d'entreprise 3- Assurer un suivi régulier de la stratégie mise en place
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MISSION D'ACCOMPAGNEMENT | MISSION DE CONSEIL | MISSION DE L'EXPERT-COMPTABLE | DIRIGEANT D'ENTREPRISE | STRATEGIE | REGIME DE PREVOYANCE | CONJOINT | AUDIT SOCIAL | RETRAITE |
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ACTUA : Gestion du patrimoine Prod. Multimedia | CDROM Bibliotique | 00/00/2014 |
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